国金证券
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中国神华

601088.SH

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公司概况 [报告期:2016-12-31] 更多>>
所属地区: 北京 总股本(亿): 198.90 每股收益(元): 1.142
上市时间: 2007-10-09 流通A股(亿): 164.91 每股净资产(元): 15.70
每股现金流(元): -0.06 每股公积金(元): 3.76 净资产收益率(%): 7.27
净利润增长率(%): 40.68 每股未分配利润: 9.89 主营收入增长率(%): 3.42
行业排名 -业共-只股票    
  涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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投资亮点
1. 中国神华“十二五”期间,煤制油化工板块处于生产运营阶段项目共有17个,规划至2015年将实现油品产量245万吨,化学品产量404万吨,天然气产量17.3亿标准立方米,兰炭360万吨,其它副产品69万吨。与其他竞争对手相比,煤炭成本比较低,仅为100-150元/吨煤,煤制油项目吨油耗煤3.5-4吨,约600元,折旧600元,其他费用1200元,全部成本费用约2400元,预计煤制油一期项目盈亏平衡点在每桶原油40美元左右,考虑到税收等费用估计净利率可以达到34%,从长期来看,煤制油的毛利率将有望保持在30%左右的水平。
2. 2014年9月,公司澳大利亚沃特马克一期工程露天煤矿项目获国家发改委核准,全资子公司海外公司在澳大利亚全资设立的神华澳大利亚公司具体负责本项目的勘探和开发;项目3个露天开采区域可采储量2.9亿吨,设计规模10百万吨/年,设计服务年限24年,建设工期18个月;项目投资总额14.7亿澳元(约折合人民币85.25亿),其中40%由公司及海外公司自有资金购汇解决,其余60%通过银行贷款筹措。2015年2月,沃特马克一期项目已满足相关环境评估条件,于近日获得新南威尔士州规划评估委员会的正式批准。
3. 2014年6月,控股股东神华集团承诺,授予公司优先交易及选择权,可以2019年6月30日前启动一次性或多次向神华集团或其附属企业收购相关业务(宁夏煤业集团51%股权,神华国能集团100%股权等等)。
4. 2013年12月,公司以92.73亿收购神华集团持有的包头公司100%的股权。包头公司系由神华集团全资子公司神华煤制油化工有限公司以存续分立方式将所属神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司分立新设的有限责任公司,是神华集团旗下发展较为成熟的煤化工业务板块公司,运营着应用世界领先技术的煤制烯烃项目。截至2013年9月30日,该公司总资产1348976.67万,净资产514544.43万。2013年1-9月和2012年,该公司实现净利润分别为71488.98万和84442.29万。经评估,包头公司全部权益价值为927273.7万,增值率为80.21%。在2014年6月,公司包头煤制烯烃项目竣工验收。
5. 2016年,中国政府将加快落实发展新理念,坚持稳中求进工作总基调,把握好稳增长与调结构的平衡,着力加强供给侧结构性改革,抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,推动经济持续健康发展。预计2016年国内生产总值增速将在6.5%-7.0%左右,居民消费价格涨幅控制在3%左右。预计全年煤炭需求稳中有降,电力需求低速增长。
6. 2017年1月20日公告,公司于2017年1月19日与神华新能源签署《关于合资设立神华国华江苏售电有限责任公司投资协议》,共同出资设立江苏售电,注册资本人民币5亿元。公司出资3.25亿元、占江苏售电的65%股权,神华新能源出资1.75亿元、占江苏售电的35%股权。江苏售电设立后将成为本公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。
7. 2017年3月17日,公司公布2016年年报称,2016年公司实现营业收入1831.27亿元,同比增3.4%;实现净利润227.12亿元,同比增40.7%。 根据公司的公告,公司董事会建议派发2016年度末期股息现金0.46元/股,共计90.49亿元;派发特别股息现金2.51元/股,共计499.23亿元。公司此次累计派发590.72亿元,两者合计每股派2.97元,折合股息率达18%,为2016年净利润的2.6倍。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2016-12-31,上期2016-09-30) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 神华集团有限责任公司 73.06% 流通A股 1,453,057 1,453,057 未变     
2 HKSCC NOMINEES LIMITED 17.05% 境外可流通股 339,047 339,022 增持 25  
3 中国证券金融股份有限公司 2.87% 流通A股 56,990 57,161 减持 171  
4 中央汇金资产管理有限责任公司 0.55% 流通A股 11,003 11,003 未变     
5 香港中央结算有限公司 0.15% 流通A股 3,000 6,756 减持 3,756  
6 中国银行股份有限公司-招商丰.. 0.12% 流通A股 2,295 2,516 减持 221  
7 全国社保基金一零八组合 0.09% 流通A股 1,703 -- 新进 1,703  
8 中国工商银行-上证50交易型开.. 0.07% 流通A股 1,465 1,481 减持 16  
9 中国工商银行股份有限公司-南.. 0.07% 流通A股 1,308 1,401 减持 93  
10 中国农业银行股份有限公司-富.. 0.06% 流通A股 1,264 -- 新进 1,264  
十大股东 (报告期:本期2016-12-31,上期2016-09-30) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 神华集团有限责任公司 73.06% 流通A股 1,453,057 1,453,057 未变     
2 HKSCC NOMINEES LIMITED 17.05% 境外可流通股 339,047 339,022 增持 25  
3 中国证券金融股份有限公司 2.87% 流通A股 56,990 57,161 减持 171  
4 中央汇金资产管理有限责任公司 0.55% 流通A股 11,003 11,003 未变     
5 香港中央结算有限公司 0.15% 流通A股 3,000 6,756 减持 3,756  
6 中国银行股份有限公司-招商丰.. 0.12% 流通A股 2,295 2,516 减持 221  
7 全国社保基金一零八组合 0.09% 流通A股 1,703 -- 新进 1,703  
8 中国工商银行股份有限公司-南.. 0.07% 流通A股 1,308 1,401 减持 93  
9 中国工商银行-上证50交易型开.. 0.07% 流通A股 1,465 1,481 减持 16  
10 中国农业银行股份有限公司-富.. 0.06% 流通A股 1,264 -- 新进 1,264