国金证券
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凯撒旅游

000796.SZ

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卖③(元/手) -- --
卖②(元/手) -- --
卖①(元/手) -- --
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买②(元/手) -- --
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买④(元/手) -- --
买⑤(元/手) -- --
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公司概况 [报告期:2016-09-30] 更多>>
所属地区: 宝鸡 总股本(亿): 8.03 每股收益(元): 0.2935
上市时间: 1997-07-03 流通A股(亿): 2.46 每股净资产(元): 2.37
每股现金流(元): -1.12 每股公积金(元): 0.79 净资产收益率(%): 12.38
净利润增长率(%): 41.10 每股未分配利润: 0.51 主营收入增长率(%): 35.03
行业排名 -业共-只股票    
  涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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市平均
机构观点 手机自选股

[价格预测]截至

[机构评级]
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投资亮点
1. 2015年10月份,公司完成以5.55元/股定增4.32亿股合计24亿元购买海航旅游和凯撒世嘉所持有的凯撒同盛100%股权,同时,公司拟以6.45元/股发行1.24亿股股份募集配套资金总额约为7.99亿元元,拟用于凯撒同盛国内营销总部项目,凯撒信息化 电商平台升级项目,凯撒体育旅游项目和凯撒户外旅游项目,全部投资于凯撒同盛主营业务。凯撒同盛承诺2015-2017年度净利润分别不少于16180万元,20840万元,25370万元。凯撒国际旅行社的主营业务为出境旅游业务,企业会奖旅游等,目前凯撒同盛掌握的上游旅游资源要素及公司的导游,领队人员数量能够基本满足现有业务的开展和未来发展的需要。凯撒同盛截止2014年12月31日净资产11373.14万元,2014年净利润为10087.52万元。
2. 2015年9月份,拟与与工商银行海南省分行,海航旅游集团等发起设立海南旅游产业投资基金,基金总规模150亿元人民币,首期规模20亿元人民币,公司作为中间级有限合伙人出资认购2亿元,占比10%,基金资金将重点投向海洋旅游,医疗养生旅游,购物旅游,会旅游等十大业态和产品及旅游六要素提升改造项目,海南省政府确定的十三五期间重点旅游产业项目和省旅游委确定的重点招商项目。
3. 2015年8月份,凯撒同盛拟出资5000万元设立大洋假期国际旅行社有限责任公司,并力争将其打造成为全国最大的线上线下一体化的邮轮销售平台,公司未来三年将累计投入不少于50亿元用于采购优质邮轮资源,搭建全国性的,线上线下一体化的邮轮体验中心。
4. 公司通过以宝鸡商业100%股权及5049万元置换6家航空食品子公司股权,主营转向以航空配餐,铁路配餐为主的餐饮服务业,并成为国内首家以经营航空食品为主业的上市公司。主要依托海航集团拥有的航空,机场等资源,坚持航空配餐的主业,充分利用航空配餐的加工能力,发挥航空配餐的高标准,流程化加工优势,逐步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮行业(如铁路配餐,大型会展配餐)之中。2014年年报中披露,2014年公司收入同比总体减少8.17%,其中铁路配餐实现收入5446万元,降幅47.42%,铁路配餐量从2013年的129万份减少到2014年的64.99万份,降幅49.73%,航空配餐实现收入52719.91万元,增幅5.63%,航空配餐量从2013年的2330.96万份增长到2014年的2575.71万份,增幅10.5%。
5. 公司两家全资子公司宝鸡国贸大酒店有限公司、陕西国茂实业有限公司拥有国贸大楼合计22873.95平米房产。2011年1月24日两公司向相关行政主管部门提交停业装修申请,同日两公司停止所有业务。国茂实业自成立以来主营业务尚未开展。2012年年报披露,报告期内已将全资子公司国贸酒店及国茂实业所拥有的房产及附属设备设施出租,国贸酒店及国茂实业目前的亏损局面将大幅改观。2014年年报披露,营业收入100.72万元,净利润亏损254.7万元。
6. 2016年3月15日晚间公告,公司拟出资6亿元作为有限合伙人入伙嘉兴基金。嘉兴基金成立后,计划以12亿元参与乐视体育B轮融资,乐视体育B轮计划融资规模为70亿元,B轮投前估值135亿元,投后估值205亿元,本次投资完成后,预计嘉兴基金持有乐视体育5.85%股权(最终以各方签署协议为准)。截止2015年12月31日,乐视体育未经审计总资产44.42亿元,净资产4.08亿元,2015年全年未经审计营业收入4.17亿元。乐视体育致力于以媒体服务为切入点,进一步打通赛事运营,智能硬件及互联网应用服务等领域,打造一个全新的以用户为中心的体育生态价值链。目前拥有全球种类最全,数量最多的体育赛事版权资源,截止2015年末,涵盖了22个体育大项,310个小项赛事直播及节目资源,其中独家版权为217项。乐视体育通过PC端,移动端及互联网电视端向用户提供在线体育娱乐视频服务,目前日均VV(访问次数)达到约2800万,日均UV(独立访客数)达到约1100万。
7. 2016年3月23日晚间发布公告,计划出资2.5亿元,与凯撒世嘉、民航股权投资基金、北京民航合源投资中心等对移动出行App“航班管家”的母公司——深圳市活力天汇科技有限公司进行增资,增资额为9.33亿元。活力天汇旗下的航班管家和高铁管家是目前国内增长最快的机票、火车票交易入口。航班管家曾在2011年初和年底相继完成500万美元和1500万美元两轮融资,去年平台交易总额接近200亿元。其在在移动端旅游应用产品上已经具备了相当的实力并形成了一定的技术壁垒,借助在线旅游业进一步向移动端转移的行业东风,目标公司有望在未来迎来爆发期。本次交易有助于公司提高移动端产品丰富度,增加移动端技术因子,加快产品线上、线下融合速度,为用户带来全新的出行及消费体验。
8. 2016年5月8日晚间公告,公司拟定增募资80亿元,其中12.48亿元拟用于国内营销总部二期项目,10.59亿元拟用于公民海外即时服务保障系统项目,27.31亿元拟用于凯撒游轮销售平台项目,29.62亿元拟用于凯撒国际航旅通项目。本次定增募投项目是对现有业务的优化升级和对公司战略的全面落地,有助于公司抓住我国出境游高速发展契机,构建高品质、国际化的线上线下一体化的营销及服务网络,稳步增强公司核心竞争力和提升公司品牌影响力、盈利能力。
9. 2016年5月17日晚间公告,5月16日及17日,公司董事马逸雯通过二级市场两次增持公司股份,合计增持23.74万股,占公司总股本0.0296%;公司监事郑丹通过二级市场两次增持公司股份,合计增持2500股,增持后占公司总股本的0.0013%。本次增持后,公司副董事长兼总裁陈小兵和董事马逸雯夫妇及其一致行动人直接或者间接控制公司股份2.73亿股,占公司总股本的33.98%。
10. 2016年9月2日公告,公司第二大股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司(“凯撒世嘉”)及其一致行动人计划自前次增持起12月内,即2016年5月16日、17日董事马逸雯先后增持23.74万股起12月内,累计增持1%-2%公司股份。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2016-09-30,上期2016-06-30) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 大集控股有限公司 5.34% 流通A股 4,285 4,285 未变     
2 周勇 0.49% 流通A股 396 -- 新进 396  
3 国信证券股份有限公司 0.35% 流通A股 285 332 减持 47  
4 海航旅游集团有限公司 0.31% 流通A股 247 247 未变     
5 长春市君泽商贸有限公司 0.30% 流通A股 245 245 增持 0  
6 中国银行股份有限公司-富兰克.. 0.30% 流通A股 241 211 增持 30  
7 孙希阁 0.23% 流通A股 184 184 未变     
8 纪晓 0.20% 流通A股 159 -- 新进 159  
9 深圳丰润盛惠基金管理有限公司 0.19% 流通A股 153 -- 新进 153  
10 中国光大银行股份有限公司-中.. 0.17% 流通A股 137 -- 新进 137  
十大股东 (报告期:本期2016-09-30,上期2016-06-30) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 海航旅游集团有限公司 31.79% 流通A股 25,526 25,526 未变     
2 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限.. 26.39% 流通受限股份 21,189 21,189 未变     
3 大集控股有限公司 5.34% 流通A股 4,285 4,285 未变     
4 新余杭坤投资管理中心(有限合.. 2.20% 流通受限股份 1,768 1,768 未变     
5 网易乐得科技有限公司 1.93% 流通受限股份 1,550 1,550 未变     
6 海航航空集团有限公司 1.93% 流通受限股份 1,550 1,550 未变     
7 新余佳庆投资管理中心(有限合.. 1.54% 流通受限股份 1,239 1,239 未变     
8 新余玖兴投资管理中心(有限合.. 1.37% 流通受限股份 1,100 1,100 未变     
9 新余世嘉弘奇投资管理中心(有.. 1.00% 流通受限股份 800 800 未变     
10 新余柏鸣投资管理中心(有限合.. 0.80% 流通受限股份 640 640 未变