国金证券
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西部建设

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 乌鲁木齐 总股本(亿): 10.32 每股收益(元): -0.13
        上市时间: 2009-11-03 流通A股(亿): 10.32 每股净资产(元): 4.02
        每股现金流(元): -1.53 每股公积金(元): 1.02 净资产收益率(%): -3.16
        净利润增长率(%): -- 每股未分配利润: 1.90 主营收入增长率(%): 19.34
        行业排名 -业共-只股票    
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        投资亮点
        1. 公司是全国十大预拌混凝土生产企业之一、西北地区最大的预拌混凝土生产企业。公司主要目标市场是新疆地区,在乌鲁木齐市、库尔勒市和奎屯市等三个区域市场的市场占有率均在40%以上,是西北地区预拌混凝土行业龙头。
        2. 强化混凝土配送能力:2010年年底公司共209辆搅拌车辆,夏季需求高峰期部分车辆从外部租赁。2011年拿出6700多万投资搅拌车和泵送设备,主要用于增强在乌鲁木齐市的混凝土配送能力。设备到位后乌鲁木齐市年运输配送能力将达到300万吨。
        3. 收购天宇华鑫水泥:公司拟以自有资金2000万元收购新疆吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司,该公司拥有2条3000吨/日新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目的完备的建设批文。
        4. 拟建项目增加覆盖面:公司计划在玛纳斯县建设日产5000吨水泥、余热发电项目及配套石灰石资源开发项目,生产线地处奎屯和乌鲁木齐之间,距离奎屯和乌鲁木齐的距离处于水泥合理运输半径之内,可基本覆盖公司混凝土生产点。
        5. 1800万增资甘肃子公司:2011年7月28日公告,公司拟以自有资金1800万元增资独资子公司甘肃公司,增资后,甘肃公司注册资本变更为3000万元。此次增资主要用于生产线及辅助设施的建设、运输泵送设备的购入以及补充流动资金。以便于甘肃公司更有力地开拓外区市场,这将会对加快生产线建设进度、产品销售、盈利能力起到积极作用。
        6. 1亿元追加投资新型干法水泥生产线项目:2011年9月30日公告,公司对“吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司1×3000t/d新型干法水泥生产线项目”追加投资1亿元,则全资子公司吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司注册资本增至1.5亿元。项目总投资额预计为3.5亿元,公司将分时段对该子公司增资扩股,达到3.5亿元注册资本。本次对外投资是为了满足吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司1×3000t/d新型干法水泥生产线(配套纯低温余热发电)项目建设。
        7. 建设14万吨/年化工容器、结构制造项目:2011年8月18日公告,公司拟与中建新疆工业设备安装有限公司共同出资15000万元在乌鲁木齐米东工业园设立子公司建设14万吨/年化工容器、结构制造项目,其中公司以土地出资,估价1800万元,出资比例为12%。项目用地300亩,总投资45777万元人民币,建设包括风力发电塔架产品制造、压力容器产品制造、金属结构制作等在内的综合生产加工基地.项目一、二期建成达产后,年生产加工各类金属产品14万吨,总产值11亿元人民币以上,有利于横向延伸公司产业链。
        8. 增资珠海子公司收购土地:2011年3月23日公告,公司拟使用超募资金向珠海杰赛科技有限公司增资2200万元,增资后珠海子公司注册资本为2500万元,注册资金主要用于在珠海市斗门区富山工业园内购置土地,为后续建设印制电路板和其它产业的制造基地奠定坚实的基础。本次对外投资的目的主要是实现公司向疆外开拓市场,在西北地区进行生产网点布局,提高公司市场占有率;另一方面进一步增强了公司的整体实力,巩固并提高公司的行业地位。
        9. 资产重组:2012年6月15日披露重组预案,公司拟以每股15.77元的价格向实际控制人中国建筑工程总公司下属企业中国建筑及其下属工程局等8名法人发行股份购买5家混凝土生产企业股权,标的资产预估值24.46亿元;同时非公开发行募集不超过交易总额25%的配套资金。西部建设此次收购的标的资产包括中建商品混凝土有限公司100%股权、湖南中建五局混凝土有限公司100%股权、贵州中建双元建材有限公司100%股权、天津中建新纪元商品混凝土有限公司100%股权、山东建泽混凝土有限公司55%股权。5家混凝土公司股权的预估值为24.46亿元。募集配套资金的非公开发行价格不低于每股15.77元,募集资金用途为补充公司流动资金。本次交易完成后,公司将成为全国范围内的商品混凝土生产、销售企业。2012年9月15日公告,发行价格和配股价格均调整为15.67/股,发行股份购买资产数量调整为151,989,925股。
        10. 近期重大事项分析: (1)、2015年10月28日公告,近日公司所属全资子公司中建商品混凝土云南有限公司出资5,000万元在云南省昆明市设立全资子公司云南中建新材料有限公司。此次投资将进一步扩大公司规模,提升生产能力,有利于公司优化产能布局,可以进一步提高公司的竞争力,为公司的长期发展奠定良好基础,为公司和股东创造利益。
        11. (2)、2015年9月25日公告,近日公司与贵州超亚纳米科技有限公司签署了《战略合作协议》,公司将与乙方在贵阳市白云区共同投资建设绿色环保新材料产业园项目,总投资额暂定为10亿元人民币。此次协议的签订,将有助于公司紧抓相关区域快速发展的机遇,加快在贵州市场的开拓。有助于进一步扩大公司规模,提升贵州市场的占有率,有利于公司优化产能布局,可以进一步提高公司的竞争力,为公司的长期发展奠定良好基础。
        12. (3)、2015年5月21日公告,近日公司与迁安市人民政府签署了《战略合作协议》,公司将投资建设矿山固废综合利用绿色建材产业园项目,项目总投资规模约24亿元。此次协议的签订将有助于提高石料供应的保障能力,为公司混凝土主业的发展提供有力支撑,增强公司盈利能力,完善公司“技术研发-资源-加工-销售-服务”产业链条,提升公司的竞争实力和行业影响力。
        13. (4)、2014年12月23日公告,公司拟与山推投资有限公司(以下简称“山推投资”)共同出资在山东省青岛市设立控股子公司山东中建西部建设有限公司。注册资本为人民币5000万元,其中公司出资4250万元,占注册资本的85%;山推投资出资750万元,占注册资本的15%。投资设立山东公司,一方面能加快山东市场的区域布局,紧抓相关区域快速发展的机遇,提高公司市场占有率;另一方面有利于巩固并提高公司的行业地位。
        14. 风险提示:新疆地区房地产和基建等固定资产投资增速能否保持较快速度增长;税收优惠是否能够持续;水泥价格上涨压力是否能传导。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 中建新疆建工(集团)有限公司 36.18% 流通A股 37,344 27,518 增持 9,825  
        2 中国建筑股份有限公司 15.03% 流通A股 15,515 15,515 未变     
        3 中国建筑第三工程局有限公司 15.03% 流通A股 15,515 15,515 未变     
        4 中国建筑第五工程局有限公司 3.77% 流通A股 3,891 3,891 未变     
        5 中国建筑第四工程局有限公司 2.06% 流通A股 2,132 2,132 未变     
        6 新疆电信实业(集团)有限责任公司 1.94% 流通A股 2,000 2,479 减持 479  
        7 新疆天山水泥股份有限公司 1.30% 流通A股 1,342 1,342 未变     
        8 中央汇金资产管理有限责任公司 0.93% 流通A股 959 959 未变     
        9 中国建筑第八工程局有限公司 0.64% 流通A股 659 -- 新进 659  
        10 新疆新华水电投资股份有限公司 0.56% 流通A股 574 747 减持 173  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 中建新疆建工(集团)有限公司 36.18% 流通A股 37,344 37,344 未变     
        2 中国建筑第三工程局有限公司 15.03% 流通A股 15,515 15,515 未变     
        3 中国建筑股份有限公司 15.03% 流通A股 15,515 15,515 未变     
        4 中国建筑第五工程局有限公司 3.77% 流通A股 3,891 3,891 未变     
        5 中国建筑第四工程局有限公司 2.06% 流通A股 2,132 2,132 未变     
        6 新疆电信实业(集团)有限责任公司 1.94% 流通A股 2,000 2,479 减持 479  
        7 新疆天山水泥股份有限公司 1.30% 流通A股 1,342 1,342 未变     
        8 中央汇金资产管理有限责任公司 0.93% 流通A股 959 959 未变     
        9 中国建筑第八工程局有限公司 0.64% 流通A股 659 -- 新进 659  
        10 新疆新华水电投资股份有限公司 0.56% 流通A股 574 747 减持 173