暂不支持Word文档预览，请下载后查看

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2024－057
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2024年9月30日，累计已有1,069,120,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为187,242,234股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的19.7505%。
● 未 转 股 可 转 债 情 况 ： 截 至 2024 年 9 月 30 日 ， 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为730,880,000元，占可转债发行总量的40.6044%。
●本季度转股情况：本季度可转债转股的金额为231,890,000元，因转股形成的股份数量为43,424,319股。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000.00万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， “洪城转债”自 2021 年 5 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.13 元/股，最新转股价格为 5.78 元/股，转股价格调整情况为：公司实施 2020 年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于 2021 年 7 月 9 日起由人民币 7.13 元/股调整为人民币 6.71 元/股；公司实施 2021 年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于 2022 年 7 月 7 日起由人民币 6.71 元/股调整为人民币 6.21 元/股；公司实施 2022年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于 2023 年 7 月 4 日起由人民币 6.21元/股调整为人民币 5.78 元/股；公司实施 2023 年年度利润分配方案，洪城转债”转股价格于 2024 年 7 月 4 日起由人民币 5.78 元/股调整为人民币 5.34 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日止。
截至2024年9月30日，累计已有1,069,120,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为187,242,234股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的19.7505%。其中，自2024年6月30日至2024年9月30日期间，共有人民币231,890,000元转换为公司股份，转股数量为43,424,319股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的4.5804%。
截至2024年9月30日，尚未转股的可转债金额为730,880,000元，占可转债发行总量的40.6044%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次股份变动
（2024年6月30日） （2024年9月30日）
限售条件流通股 86,471,621 0 86,471,621
无限售条件流通股 1,142,572,381 43,424,319 1,185,996,700
总股本 1,229,044,002 43,424,319 1,272,468,321
备注：2024年第三季度,洪城转债转股数量43,424,319股。
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-85234708
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二四年十月八日