海通恒信2023年成绩单出炉：高股息优质目标 价值重塑可期 2023年以来，中国经济整体处于弱复苏过程，叠加海外利率维持高位，中港两地权益市场整体表现低迷。相比之下，高股息股票由于具备相对稳定的股息收入，且业绩波动通常也相对更小，更易得到市场资金的青睐，近年来整体表现明显优于整体权益市场表现，投资性价比凸显。海通恒信（1905.HK）就属此类个股。 3月28日，海通恒信公布2023年业绩。2023年，公司实现收入总额84.12亿元（人民币，下同）。其中，融资租赁业务收入72.63亿元，同比增加8.2%，经营租赁收入5.90亿元，同比增加9.3%；实现年度溢利16.07亿元，同比增长4.9%，再创历史新高。截至2023年12月31日，资产总额达到1,233.51亿元；权益总额达到202.45亿元，较上年末增长7.5%。 值得一提的是，海通恒信股息率长期处于高位。2023年，公司派发中期股息每10股人民币0.48元，同时还计划派发年度股息每10股人民币0.42元，全年累计派发现金股息每10股人民币0.90元，按公司当前每股1.05港元的市价计算，股息率接近9%，在整个市场上都属于较高水平。叠加当前无风险利率持续下调的市场背景，海通恒信值得关注。 产业化转型向纵深推进 为实体经济“输血”赋能 随着中国经济进入转型升级的关键阶段，产业结构面临深刻调整，具有“融资”与“融物”双重优势的融资租赁公司迎来重大发展机遇。海通恒信围绕“一体两翼”、“一大一小”发展战略，精准把握国家产业政策鼓励方向，加速业务结构转型，大力开拓先进制造、绿色租赁、数字经济等战略新兴领域业务，不断优化资产配置。 在先进制造领域，海通恒信以“十四五”规划、供给侧结构性改革及“中国制造2025”等国家经济与产业政策为导向，不断提升高端装备制造、智能制造、新材料等领域扶持力度，为制造业企业提供综合融资服务，解决其在购置设备或盘活固定资产方面的融资需求。2023年全年，公司先进制造业务投放约人民币160亿元，投放占比超过28%，截至2023年末，先进制造资产规模约为人民币226亿元。 在绿色租赁领域，海通恒信紧跟国家“碳达峰、碳中和”的战略布局，围绕ESG建设目标和资产配置策略，在光伏储能、节能环保等绿色租赁领域2023年全年新增投放超130亿，投放占比约23%，截至2023年末，公司绿色租赁资产规模约为237亿，为“碳达峰、碳中和”相关企业的发展提供了积极支持，作出了重要贡献。 此外，海通恒信顺应数字经济发展大势，大力推进数字经济领域业务布局，2023年全年数字经济业务全投放约人民币31亿元，投放占比超过5%，截至2023年末，数字经济资产规模约为人民币50亿元。 负债端同步发力 融资成本有效降低 在优化资产结构的同时，海通恒信还在负债端着重发力。2023年，公司持续优化负债结构、创新融资产品，引导优质资金支持重点领域业务发展。 期内，海通恒信不断深化与银行等金融机构的合作，优化授信条件，降低融资成本。截至2023年12月31日，公司与73家金融机构建立授信合作关系，累计获得授信额度约为人民币1,165亿元，其中未使用的授信余额约为人民币595亿元。 不仅如此，公司还密切关注金融市场动态，及时把握资本市场发行窗口，成功发行了合计规模约为人民币395亿元的信用债及资产证券化产品。在创新融资工具探索方面，海通恒信也走在了行业前列。2023年，公司发行了全国首单“绿色资产+低碳转型挂钩”资产支持证券，以实际行动助力实现“双碳”目标和可持续发展；发行了行业首单“数字经济”科技创新公司债，定向支持数字经济业务发展；发行行业首单“长江经济带”资产支持证券，助力长江经济带产业转型与升级。年内，公司创新开发的业内首单最高额循环租赁产品获得了上海市政府授予的上海金融创新成果三等奖表彰。 通过在负债端的持续努力，海通恒信直接融资余额与间接融资余额维持在49%：51%的合理比例，总体债务结构持续改善，资金成本稳步下降。截至2023年12月31日，负债总额较上年末下降2.4%。2023年，计息负债平均付息率为3.63%，较上年下降0.10个百分点。不仅如此，良好的负债结构也让公司获得主权评级机构持续肯定。2023年，海通恒信继续维持AAA级主体信用评级（展望稳定）。 得益于资产负债配置的逐步优化，海通恒信盈利能力持续增强。2023年，公司生息资产平均收益率为6.86%，较2022年的6.81%进一步上升。 公司立足租赁本源，紧跟产业政策导向，把握传统产业升级、数字经济发展、绿色转型发展的机遇，资产质量有效夯实，市场竞争力持续提升，且其股息率处于高位，为公司股价形成较强支撑。伴随着行业转型的深入推进，基本面优异的海通恒信有望在行业的大浪淘沙中实现价值重塑。#海通恒信#

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